Taken en verantwoordelijkheden

Debt Capital Markets is een afdeling binnen Corporate Finance – Capital Markets. Als "Best Bond Finance House of the year” in 2013-14-15-16-17 en 1ste Belgische bank in 2018, bevestigt Belfius zijn vooraanstaande positie in Debt Capital Markets voor zowel (semi-) publieke als corporate klanten en neemt deel aan respectievelijk 86% en 52% van de op de Belgische markt uitgevoerde mandaten. Dankzij zijn partnership met Kepler Chevreux behoort Belfius tot de top 3 van Belgische banken op het vlak van Equity Capital Markets.

Belfius zet sterk in op de groei en dienstverlening aan corporate-klanten en bevestigt haar marktleiderschap in de publieke & sociale sector. Onze klanten een absolute topservice en klantenervaring bieden, de motor zijn van de Belgische economie, het blijven onze topprioriteiten.

Het team van Debt Capital Markets Origination (DCM Origination) geeft advies over het ophalen van schuldfinanciering onder de vorm van obligaties en korte termijn schuldpapier voor de financiering van projecten, thesauriebehoeften, overnames, herfinanciering of herstructurering van bestaande schuld.
Het team DCM Origination pitcht en adviseert klanten voor debt capital markets oplossingen en helpt de klanten bij de analyse en structurering van hun financiering met het oog op een uitgifte door toegang te bieden tot een groep van investeerders (retail en/of institutionelen).

Belfius DCM biedt geïntegreerde obligatieoplossingen voor de corporate en publieke klanten van Belfius via een ruim assortiment producten en diensten aan: Publieke Retail Bonds (Bedrijfsobligaties), Commercial Paper, Private plaatsingen, Schuldschein uitgiftes, Green en/of Social Bonds, en (sub)benchmark EMTN Bonds. Ons aanbod omvat het structureren, plaatsen en uitvoeren van alle DCM-instrumenten die de klanten toegang geven tot de geld- en kapitaalmarkt.

DCM Origination is een soort projectcoördinator van het uitgifteproces en werkt nauw samen met de relatiebeheerders, Syndication, Legal teams, Back Office de verschillende Sales en Trading teams van de marktenzaal, maar ook met andere productspecialisten van Marketing, Risk en Research afdelingen binnen Belfius die advies verstrekken over een groot aantal financieringsmogelijkheden in de private en publieke kapitaalmarkten.

Wat doet een originator?

DCM Originators pitchen voor debt capital markets mandaten en adviseren hun cliënten-emittenten in de structurering van obligatieoplossingen. Zij staan hen bij om nieuwe obligatie-uitgiften naar de markt te brengen of nieuwe uitgifteprogramma’s op te zetten voor korte of lange termijn uitgiften. In de praktijk betekent dit dat de originators klanten moeten overtuigen met kwalitatieve analyse van de klant, regelmatig met de cliënten communiceren over de huidige marktomgeving en andere informatie die belangrijk is in het licht van de financieringsbehoeften van de klanten.

De originator geeft op basis van advies van de Syndicatie - aanbevelingen over de manier en het ogenblik waarop nieuwe obligatie-uitgiften moeten worden gelanceerd om aan de doelstellingen van de klant te voldoen. Dit proces verloopt in nauwe samenwerking met de relatiebeheerders en het senior management.

Aanbevelingen voor transacties worden mondeling, in live-meetings, via e-mail of in de vorm van pitch presentaties (meestal in Powerpoint) aan de klant meegedeeld. In sommige gevallen zal een klant die specifieke financieringsbehoeften heeft zijn, relatiebankiers uitnodigen om een formele transactieaanbeveling te geven in een fysieke meeting (een zogenoemde 'beauty parade').

Wanneer een emittent beslist om nieuwe obligaties uit te geven (of een andere DCM-gerelateerde transactie uit te voeren), zal hij banken mandateren om de transactie voor zijn rekening uit te voeren.

Tijdens het uitgifteproces vervult de originator een algemeen adviserende en organisatorische rol om ervoor te zorgen dat de transactie succesvol verloopt. Dit kan het volgende omvatten:

  • de klant advies verlenen tijdens het transactieproces, bv. over het type obligatie-uitgifte en de documentatie, de price guidance, de opening van het orderboek;
  • alle transactiedocumentatie bespreken met de emittent, andere syndicaat banken die door de emittent zijn gemandateerd, advocaten en alle andere betrokken partijen;
  • organisatie en leiden van regelmatige conference calls tussen de partijen die bij de transactie betrokken zijn, bijvoorbeeld om de klant over de voortgang te informeren;
  • proces coördineren naar de andere partijen die bij de transactie betrokken zijn, bv. de juridische teams van de bank en externe advocaten, een zeer belangrijke en bijna dagelijks activiteit voor de originator.

De originator heeft de eindverantwoordelijkheid voor het succesvolle verloop van de transactie en de tevredenheid van de cliënt-emittent, in nauwe samenwerking met de relatiebeheerder.

Deze functie is onderworpen aan de voorschriften van de wet Willems. Indien u nog niet in orde bent op dit vlak, dan dient u dit te doen binnen de 12 maanden ná het opnemen van de functie. Daartoe dient u houder te zijn van een diploma van het hoger secundair onderwijs of een ander gelijkgesteld diploma en moet u uw technische kennis bewijzen door te slagen voor het examen dat op centraal niveau georganiseerd wordt door Febelfin.

Profiel kandidaat

  • vergelijkbare ervaring met DCM origination en/of bewezen kennis van producten en processen (institutionele obligaties,/Private Placements, retailobligaties ...);
  • technische en juridische kennis van DCM-producten is essentieel gezien het toenemende aantal aanvragen van cliënten voor productpresentaties, maar ook de strengere regelgeving voor de DCM activiteit (MAR, MiFID 2);
  • kennis van transacties en pricings;
  • vereiste vaardigheden: projectleiderschap, presentatietechnieken, onderhandelen;
  • u moet in staat zijn om een mandaat uit te voeren en te leiden met interne en externe partijen in vaak stresserende omstandigheden;
  • sterk gemotiveerd, flexibel en dynamische profiel met een gezonde commerciële drive;
  • u bent een team player;
  • u bent overtuigend, proactief, oplossings- en resultaatgericht met oog voor risico en kwaliteit;
  • blijk geven van zin voor initiatief die bijdraagt aan de evolutie van de business;
  • grondige kennis van drie talen ENG-NL-FR (geschreven en gesproken);
  • universitair diploma.

Geboden wordt

Wij investeren voortdurend in het welzijn van onze medewerkers, met opleidingen op maat, carrières vol uitdagingen, een dynamische werkomgeving en bijzondere aandacht voor gezonde voeding en sport. Onze medewerkers zetten zich enthousiast in voor de goede doelen die Belfius steunt.

Bij Belfius stellen wij alles in het werk opdat onze medewerkers het juiste evenwicht vinden tussen privé en werk: flexibele werkuren en de mogelijkheid om van thuis uit te werken, in een satellietkantoor of in onze hoofdzetel in het centrum van Brussel, gemakkelijk bereikbaar met de trein en ander openbaar vervoer.

Kom werken in onze gezellige kantoren, in open en goed verlichte ruimten, die je creativiteit stimuleren. Met open ontmoetingsruimten voor informele contacten bij een koffie, en  vergaderzalen uitgerust met een videoconferencing-systeem om op afstand met collega's te kunnen vergaderen.

Begin de dag met een trainingssessie in de fitnessruimte van de Belfius Workout, gebruik 's middags een gezonde lunch in het bedrijfsrestaurant The Village en leg contacten met collega's tijdens activiteiten na de werkuren.

Een aantrekkelijke bezoldiging, die concurrerend en flexibel is, en daarbovenop tal van bovenwettelijke voordelen: groepsverzekering, hospitalisatieverzekering, maaltijdcheques, een abonnement op het openbaar vervoer, korting op bank- en verzekeringsproducten enz.

Meer informatie

Voor meer informatie bekijk onze bedrijfspagina (klik op ons logo bovenaan de vacature).

Solliciteren?
Solliciteer direct via onderstaande button.


Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Synoniemen jobtitel

corporate capital markets obligaties

Solliciteer nu Deel vacature via e-mail Solliciteren kost slechts enkele minuten.

Hier ga je werken: Belfius Bank & Verzekeringen


Starters op weg zetten naar hun eerste succes, particulieren hun woondroom helpen realiseren, ondernemers ondersteunen bij de groei van hun onderneming… Wie bij Belfius werkt, speelt elke dag een rol van betekenis in onze samenleving. Onze medewerkers zijn stuk voor stuk experten die elk op hun manier bijdragen aan de projecten en de tevredenheid van onze klanten.

Werken bij Belfius, dat is meer dan voldoening vinden in u...

Ik wil meer weten over Belfius Bank & Verzekeringen
'We bouwen met onze klanten een langetermijnrelatie op'
Sylvie Van de Velde
Sylvie Van de Velde Public Banker

Jij een baan, wij geven kinderen een betere toekomst!

Doordat jij gebruik maakt van onze vacatureservice, geven wij kinderen een betere toekomst.

Lees hoe we dat doen